中国已成为全球化工最大生产国和消费国！

中国化工产业经历了多年的发展后，目前已经形成了绝对的产业规模，在全球主要经济体中都具有较高的影响力。特别是部分化工产品及相关化工产业，已经逐渐成为全球龙头。可以说，中国某个化工品的龙头企业，很可能也已成为全球该产品的龙头。

关于中国石化产业的发展现状，可以总结为以下几点：

一、中国石化产业目前正处于周期第二阶段，即为规模化扩张的阶段

根据产业模型来看，把所有的行业都分为四个周期，第一阶段为初创阶段，即为通过产业的出现伴随着小规模化的生产阶段，企业规模不大，产业内并购业绩不高，每个企业都处于快速发展阶段；第二阶段为规模化阶段，即为通过资本的力量，不断扩张规模，通过规模化抢占市场份额，从而实现产业的盈利；第三阶段为集聚阶段，也是目前欧洲化工产业所处的阶段，通过较大的产业并购，实现产业的融合和整合，从而进一步提升龙头企业竞争力；第四阶段为平衡和联盟阶段，即为行业通过较高的并购和整合，产业处于相对平衡阶段，也是垄断阶段的开始。

目前中国化工产业处于第二阶段，即为规模化阶段，从中国上马的项目来看，生产规模庞大，重资产比重较高，导致中国化工产业之间的竞争较为激烈。规模化的特点就是产业的生产能力的提升，通过规模化优势争夺市场份额，从而实现资本的积累。预计中国化工产业的规模化阶段仍需要5-10年的时间。

二、中国已成为全球最大的大宗化学品生产国和消费国

平头哥看到，中国化工产业经过了百年的发展，目前已经形成门类齐全、产业链基本配套的发展现状，对中国经济和工业体系的建设和发展具有举足轻重的作用。根据石化联合会统计数据显示，2021年中国化学品营业收入达到14.45万亿人民币，同比增长30%；利润总额在1.16万亿，同比增长130%；进出口总额8600.8亿美元，增长38.7%；全国油气总产量3.84亿吨（油当量），增长5.1%；原油加工量7.04亿吨，增长4.3%；主要化学品总产量增幅约5.7%。

国家统计局数据显示，截至2021年12月末，石油和化工行业规模以上企业26947家，工业增加值累计增长5.3%，增速较前11月减缓0.6个百分点。其中，化学工业增加值增长7.5%，减缓0.6个百分点；石油和天然气开采业增长2.2%，减缓0.2个百分点。

2021年，石油和化工行业规模以上企业实现营业收入14.45万亿元，创历史新高，增长30.0%，较2019年增长17.8%，两年平均增长9.0%，占全国规模工业营业收入的11.3%。其中，化学工业营业收入8.66万亿元，增长31.1%，较2019年增长25.8%，两年平均增长12.4%；石油和天然气开采业营业收入1.11万亿元，增长28.3%，较2019年增长0.8%，两年平均增长2.8%。

据统计局数据显示，2021年全国原油和天然气总产量3.84亿吨（油当量），增长5.1%，增速较上年减缓0.2个百分点；主要化学品生产总量增长约5.7%，加快2.1个百分点。从走势看，油气增长基本平稳；受上年同期基数影响，主要化学品增速前高后低，逐步趋稳，但月度总产量变化并不很大。

2021年石油和化工行业整体效益表现良好，主要经济指标保持较高水平。平头哥根据石化联合会统计，全年全行业规模以上企业实现利润总额达到1.16万亿元，历史首次突破万亿大关，同比增长1.3倍，较2019年增长73.8%，两年平均增长40.1%，占全国规模工业利润总额的13.3%。每100元营业收入成本80.51元，下降2.49元；亏损企业亏损额1243.2亿元，下降39.3%；全行业亏损面为15.5%，缩小2.2个百分点；资产总计15.28万亿元，增长9.1%；资产负债率54.16%，下降1.10个百分点。

根据石化联合会统计数据显示，2021年，石油和天然气开采业营业收入利润率为14.83%，比上年上升11.83个百分点。产成品存货周转天数为4.8天，缩短0.7天；应收账款平均回收期为27.8天，缩短6.3天。

三、中国化工产业追求规模化，精细化和差异化还不够

中国目前以规模化发展模式为主，精细化和差异化产品还不够。平头哥了解到，2021年中国己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯—醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、茂金属聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯—乙烯醇共聚物（EVOH）等高端聚乙烯进口量超过600万吨，进口依存度超过60%，占聚烯烃总进口量的四成以上，而国产的此类高端聚烯烃占比极小。

另外，2021年我国国产茂金属聚乙烯产量20万吨，但市场需求超过200万吨，进口依存度高达90%。我国聚乙烯装置工艺技术多引自海外专利商，Univation、英力士气相或者淤浆、利安德巴赛尔淤浆、道达尔、菲利普斯等为主打引入工艺。而国产工艺代表仅有中石化，所以国产聚乙烯技术相对落后，中国使用的高端聚烯烃产品，大多依赖进口资源的补充。

图 4 中国高端聚烯烃来源占比

未来，中国化工产业增速可能会大幅降低，精细化工产业会高速发展。在双碳趋势下，高耗能、高污染的行业成为整合和关注的焦点，其中化工产业中，因为能耗配额及排放的问题，导致目前对新项目的审批门槛较高，很多新项目因为能评指标问题被拒之门外。但是，随着双碳的逐渐临近，化工行业的减碳趋势较为明显，也将很大程度上限制对于化工项目的审批。平头哥认为，相较于未来，目前可能是化工新项目审批最宽松的时间段，未来新项目的审批将会越发严格。

在较高难度审批门槛下，只有找到高盈利、高利润、有趋势性的化工产品，才能实现持续的、高速的发展。目前来看，中国很多化工企业都在寻找和定位“新产品”，这也将驱动中国化工产业精细化率的进一步提升。

文章来源：化工平头哥

编辑：云朵匠 | 数商云(微信公众号名称：“数商云”)

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